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东莞金牌理财师评选大赛总结

发布于:2013-12-31 21:21来源:未知 作者:协会会长马志平 点击:
 
        2013年8月的一天,正是东莞盛夏季节一个阳光明媚、酷热难当的普通一天,我应约与南方都市报的媒体顾问孙璐见面商谈关于两家单位共同开展《2013东莞金牌理财师评选大赛》的筹划工作,由于这是东莞市金融行业从未有过的一项行业盛事,而我们两家机构也是第一次筹办如此涉及面广的评选大赛,双方反复研讨了活动的整体流程和各项细节,最终小孙提交的初步方案由我做了补充完善后形成最终实施方案。为了尽可能动员金融行业的整体参与,接下来我和南都行业一部的田总和小孙一起前往市政府金融主管部门及各个金融行业协会(银行协会、保险协会、证券与期货协会、担保协会)进行沟通协调及寻求支持,最终经过讨论,我们确定了由五大金融行业协会共同作为主办方来开展此项评选活动,南方报业集团作为承办方的活动架构。
       此时已是金秋十月,秋高气爽,瓜果飘香的收获季节。我们终于携手金融行业的五大龙头,共同完成一个东莞市金融界前所未闻,前所未有的一件大事-----打造东莞2013年度金牌理财师的鸣枪启动仪式。
       由于历史的原因,中国的金融界形成了条块分割,各自为政的格局,而国内信用体系不健全,行业监管不力以及部分从业人员的综合素质不高,过分的利益追求导致了业内诚信缺失,欺诈、误导消费者事件频发,使得行业的整体社会评价不高。而随着国家经济的发展以及社会进步,客观上又要求我们金融界改变经营模式为消费者提供更多、更好、更加诚信的服务,满足消费者更多个性化的金融理财服务需求,而所有这些,最终都需要由具备合格资质和良好职业道德,诚实守信的金融理财从业人员来完成。
       众所周知,金融界历来都是一个对资质要求严格的行业,而眼下随着金融理财需求的兴起,所有的金融从业人员都不可避免的参与到了对客户大量理财需求的服务当中,但随之而来的问题就是,我们大量的金融理财从业人员,他们许多人并不真正具备国家认证的理财师资质,他们的业务水平仅仅停留在企业内部的理财产品短期销售培训,其并不能真正做到对消费者负责任的综合性、顾问性理财服务,再加上需要负担沉重的产品销售任务和生存需要,不可避免地会产生利益导向,欺诈、误导消费者在所难免,进而导致消费者对金融机构以及理财从业人员的拒绝和不信任。
       基于此,我们动员全行业共同参与,开展一项维护社会公平正义,完善行业发展,传播正能量的事情------打造行业标杆式的金牌理财师,规范行业选人用人标准,逐步建立起理财行业行为规范,让理财从业人员恪守职业道德和从业操作规范,在诚实守信的基础上开展理财业务,让消费者在满足理财需求时能够有足够的信心把身家性命托付给我们。
       评选大赛从10月初启动,经过征集选手报名→征集理财案例→选手资格审查→选手抽题撰写理财报告→提交报告评委阅券评分→选手面试演讲及评委提问打分→排名前12名个人选手及前8名团队进入决赛阶段→决赛时个人选手分别自主选题演讲,团队抽签配对进行辩论,七名评委现场打分,排名前6个人选手获金牌理财师荣誉称号,后6名获优秀理财师荣誉称号;前4名团队获金牌理财奖,后4名获优秀理财奖。评选大赛总决赛于12月19日在东莞国际会展酒店宏图厅隆重举行,台上选手演讲辩论精彩,台下观众气氛热烈,许多银行和机构拉拉队高举标语横幅助威,高潮叠起!
       经历两个半月的紧张工作,在所有参与活动主办方及南方都市报行业一部的共同积极努力下,大赛圆满落幕,各方评价很高,社会效果超出预期。
       当然,此次活动也暴露出部分金融机构对行业规范的重要性认识不足,或因企业自身实力及品牌意识不强,对活动的参与度不够,这也恰恰反映了目前行业存在的普遍现状,而银行业整体上对规范服务的要求和认识也通过此次大赛得到了充分展示,其中中国银行对活动的宣传和参与极为重视,参赛选手众多,组织严谨,银行实力及员工综合素质得到了良好展示,得到评委一致好评,也获得观众赞誉!如果大赛设立优秀组织奖的话,一定非其莫属!
       东莞市理财规划师协会虽然成立时间不长,但作为广东省内唯一一家金融理财专业社团,并作为此次评选大赛的核心主办方,与南方都市报同仁一道参与了全部大赛的每一个细节的筹划和实施,包括大赛前期筹划,评选标准的制定,选手职业资格的审核,理财报告的审阅评分,面试环节的点评打分,决赛阶段的现场打分等等。尽管辛苦多多,亦收获良多!唯希望能够通过我们的努力付出,能够让行业变得更好!让理财师更有公信力!若能如此,我们今天所做的一切努力和付出就是值得的!
       期待明年我们会做的更好!2014马到成功!








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