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         国家理财规划师ChFP/特许财富管理师CHWM
             双证课程
       
2014年中山大学招生暨教学计划
 
   课程 模块 上课时间 课程名称 讲师 课程主要目标   学时    
国家
理财规划师
课程
(二级)
第一单元
理论知识
  上午 理财规划原理与步骤(上) 毛丹平 了解个人理财的基本思路和步骤 4学时
  上午 理财规划原理与步骤(下) 毛丹平 4学时
下午 现金流游戏 邱芳 寓教于乐 4学时
  上午 金融学原理 张友凯 掌握金融学基本原理 4学时
下午 宏观经济学 夏裕 掌握宏观经济学基本原理 4学时
  上午 财务计算器使用 洪屹 学会操作财务计算器 4学时
下午 财务计算器使用 洪屹 运用财务计算器 4学时
  上午 投资学基础 洪屹 掌握投资学基础知识点 4学时
下午 财务分析基础知识 毛丹平 理解家庭财务报表的重要性 4学时
  上午 微观经济学 吴春明 掌握微观经济学基本原理 4学时
下午 投资学组合理论 陈玉罡 掌握金融工具概念及定价方法 4学时
  上午 证券投资基金 陈玉罡 清楚证券投资基金的概念/策略 4学时
下午 测试&总结 助教   4学时
第二单元
专业基础
  上午 现金理财规划 毛丹平 能制作分析家庭财务报表 4学时
下午 保险理财规划与保险产品 毛丹平 熟悉保险需求分析的方法 4学时
  上午 子女教育规划 毛丹平 了解子女教育规划的作用 4学时
下午 退休养老规划 毛丹平 了解退休规划的作用 4学时
  上午 资产传承规划 毛丹平 了解资产传承规划的运用 4学时
下午 税收规划 隆喜玲 了解各类收入的税率及计算 4学时
  上午 房产规划  苏武康 了解房产投资的决策方法 4学时
下午 证券投资分析 苏武康 了解证券分析的知识和方法 4学时
第三单元
理财营销与
服务流程
  上午 理财与法律 宋方成 了解与理财相关的法律要点 4学时
下午 理财服务流程与角色扮演 孙智 了解理财服务流程 4学时
  上午 理财规划师职业道德 孙智 了解理财规划行业中职业标准 4学时
下午 单元测试&总结 助教   4学时
第四单元
建议书制作
  上午 综合建议书制作与点评 毛丹平 能够制作和点评理财规划建议书 4学时
下午 综合理财产品分析 吴春明 对理财产品进行归类 4学时
辅导   上午 考前笔试辅导 助教   4学时
下午 考前笔试辅导 助教   4学时
  上午 考前笔试辅导 助教   4学时
下午 考前笔试辅导 助教   4学时
考试        
特许财富
管理师课程
财务规划
与产品销售
(手工版)
  全天 子女教育规划与产品销售               8学时
养老规划与产品销售  
综合人生规划与产品销售  
理财建议书
与产品销售
(软件版)
  全天 ipfp理财建议书软件安装     8学时
子女教育规划与产品销售  
养老规划与产品销售  
综合人生规划与产品销售  
综合金融
产品分析
及投资组合
  全天 金融产品分类标准                8学时
如何自我建立理财产品库  
如何解读金融机构理财产品发行信息  
不同经济周期下的产品选择  
考试                      24学时

课程 课程名称 课程主要内容 学时
国家高级理财师规划课程+国际注册私人银行家双证课程 全球信托业务及信托产品 信托业务的发展/信托和离岸产品 8学时
战略慈善 财富管理/战略慈善 8学时
理财产品创新 理财产品分析和选择/金融产品创新探讨 8学时
私人银行业务发展 私人银行业务/模式探讨 8学时
中国富人移民分析 中国富人移民的原因/移民后财务处理 8学时
跨国移民家庭的财富管理 跨国家庭分析/产品选择 8学时
理财案例分析及理财建议书制作 客户体验/建议书制作点评 8学时
终身现金流分析 人生大事的财务需求/终身现金流分析 8学时
收藏品投资 艺术品分析/收藏品投资分析 8学时
婚姻经济与理财 婚姻财富世界基本法/婚姻协议妙用 8学时
管理经济学 微观经济个体行为/财务管理 8学时
宏观经济分析 宏观经济分析/投资数据分析 8学时
高级投资分析 上市公司三大财务报表/企业价值分析 8学时
私募股权投资 创业投资策略/私募股权运营 8学时
金融消费行为和市场细分 金融消费行为/客户分类 8学时
论文开题 研究方向/论文内容辅导/论文格式 8学时
考前笔试辅导   8学时
考前笔试辅导   8学时