理财师课程表
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国家理财规划师中级(ChFP)培训班
 课 程 表
时间 课程名称 课程内容 学时 备注
  理财规划基础 理财规划概述 9学时  
理财规划的内容、工具、流程
理财规划职业道德
理财在现实生活中的价值
  宏观经济与理财 宏观经济分析的意义和内容 9学时  
宏观经济政策
经济政策和行业分析
产业政策和行业分析
当前宏观形势分析
  财务与税收 会计基础知识 9学时  
财务管理基础知识
税收基础知识
与个人理财有关的税收政策
客户纳税状况分析
制定税收筹划方案
  理财计算基础与操作 收益与风险 18学时 该课程考试占比大,请勿缺席
财务计算器基本操作方法
  家庭理财其他目标
与相关法律知识
现金、消费、教育规划与法律基础 9学时  
风险管理与保险规划
财产传承配置与退休规划
9学时
  投资规划 投资规划基础 9学时  
收集客户信息
投资产品介绍
投资产品的选择
  综合理财规划 建立客户信息 9学时  
收集客户信息
财务分析与财务评价
制定理财规划方案
完成客户财务分析报告
综合制定各分项理财规划集体方案


国家理财规划师中级(ChFP)培训班
课 程 表
课程名称 课程内容 学时 备注
课程串讲、计算器复习、计算器习题练习 课程总串讲 9学时 9月14日
理财计算器总复习
知识点与考点分析 知识点分析 9学时 10月12日
考点分析
题库练习与讲解 基础知识内容与习题讲解(一)—(四) 18学时 10月26日
11月9日
专业能力内容与习题讲解(一)—(四)
真题演练 全真模考(一)—(四)以及试卷讲解 9学时 11月23日
综合复习 综合理财方案规划讲解 18学时 12月6-7日
考前答疑 考前答疑 9学时 12月14日
考试      
 
备注:课程内容设置、实际授课时间、地点与授课老师以班主任的通知为准。